春秋晚期，淮陰的軍事據點因地處水鄉，成為秦始皇統一統治下淪為奴隸的世襲貴族的居住地和聚居地。有一段時間，韓國、齊國和其他已故國家的世襲貴族住在這里，沉迷于酒、肉和音樂，過著悲慘的生活，沒有任何國家衰落的恥辱。在一群適時享樂的世襲貴族中，也有少數人忍辱負重，尋求恢復國家、擺脫恥辱的機會。其中，韓信是一位難能可貴的人物，他閱讀了大量軍事文獻。韓國滅亡后，身為韓國世襲貴族的韓信流落街頭，過著微薄而紳士的生活。盡管如此，韓信始終沒有忘記自己是朝鮮貴族的后代，肩負著恢復國家和擺脫恥辱的重任。尤其是在遇到月姬之后，得到了月姬的幫助和愛的韓信，把救國、廉恥視為自己的責任。月姬是韓國的一位世襲貴族。在得知韓信救國除恥的雄心壯志后，岳姬不遺余力地放下世襲貴族的尊嚴，在街頭集市上賣歌舞，支持韓信的生存信念。在動亂時期，在淮陰生存是一個問題，更不用說希望韓信將來能嶄露頭角，成功地嫁入家族，恢復他作為朝鮮貴族后裔的身份了。但月姬并不這么認為，而是以一個弱女子的堅韌默默期待著那一天的到來。在此期間，韓信在一次偶然的機會中遇到了張良。張良看到韓信是一個不可多得的人才，當岳跡被秦軍侮辱并想拔劍時，他偷偷地阻止了韓信的沖動，并警告他要忍辱，他將來有一天會脫穎而出，做出貢獻。在張良分道揚鑣的第二天，韓信向岳跡告別，但在淮陰街頭被幾個流氓和惡霸困住了。當韓信準備逃跑時，他萌生了拔出劍來再次消滅暴君的想法。然而，想起張良臨走前的警告和他消滅秦雪巖的理想，韓信最終不情愿地跪在了這個惡霸和無賴面前，爬到了他的胯部，這被認為是一種不必要的糾纏，為日后取得巨大成功留下了一個“恥辱”的笑話。從淮陰出來，一個偶然的機會，韓信殺死了一名準備報告并調兵回秦營的官員，并將一名秦軍官員的頭抬到了項梁營。韓信推翻秦雪巖的野心以及他在文學和軍事戰略方面的天賦不僅沒有引起項羽的注意，而且在幾次合理的建議和出兵請求中都遭到了項羽的嘲笑。只有一個揮舞著戟的醫生的卑微身份，韓信才能在沒有任何天賦的情況下繼續留在湘營，等待機會。項羽“燒橋沉船”，于巨鹿與秦軍將領張翰決戰。項羽在幾次圍攻后未能迅速獲勝，他無視范增和韓信接受張翰的議和提議，堅持要取張翰的頭作為對叔叔的報復。韓信和陳平為了保全實力，壯大楚軍，采取了“投降士兵頻繁叛逃”的策略，讓項羽答應了張翰的求和。然而，項羽為了平衡湘軍和投降的秦軍的力量，決定以20萬刺殺投降的秦兵。看著項羽的心胸狹窄，韓信果斷離開楚營，投奔漢營的劉邦。

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