重慶爆炸案。延安派曾希生前往重慶，并將重要情報交給了蔣介石（
馬曉偉飾演）。在共產黨的信息幫助下，軍事技術辦公室的密碼破解專家石劍鋒（胡軍飾演）破譯了日本情報，救了宋子文的命。石劍鋒說：“日本軍隊可能想對美國采取行動。”向何應欽（何正軍）報告。蔣介石將這份情報轉發給了美國，羅斯福選擇相信美國人自己的情報。石劍鋒發現的日軍進攻中途島的情報。蔣介石向美國轉交了情報。羅斯福接見了宋子文，并說：“為了感謝中國人民對美國的幫助，我想送給你一份禮物。”這是羅斯福親自設計的紀念中國抗戰五周年的郵票。岡村寧次派大島一郎殺死了石見峰。蔣介石收到了山本五十六的行程電報。這封電報最終被送到了羅斯福手中，隨著山本56號的交付，結束了人生的最后旅程。大島一郎抵達重慶，見到了他的妹妹江戶英子（韓雪飾演），遞給她一個裝有毒藥的戒指。1943年11月18日，中國代表團乘坐專機前往開羅。會議期間，蔣介石夫婦與丘吉爾進行了艱難的交談，但與羅斯福進行了愉快的交談。在起草宣言的會議上，王崇輝以合理的理由與英國和美國的高級官員進行了辯論。對中國和世界都具有重大意義的《開羅宣言》最終誕生了。羅斯福逝世，重慶降半旗哀悼。1945年7月26日，美國、英國和中國的國家元首和外交部長共同簽署并發表了《波茨坦宣言》，敦促日本無條件投降。杜魯門認為日本斷然拒絕投降。第一顆原子彈在廣島爆炸，第二顆在長崎爆炸。毛澤東發表了題為《抗日戰爭的最后一戰》的聲明。裕仁天皇發布了投降令。江戶英子摘下了毒環，石劍鋒早就知道了一切。真相被揭露了，江戶英子的臉上充滿了淚水。1945年9月9日上午9點，何應欽在南京陸軍總部禮堂主持投降儀式，岡村寧次在日本投降書上簽字。
