劇情告訴了一個愛國青年和一個紅歌女在戰亂中，在一個動蕩的世界里，展開了一段悲慘而感人的愛情故事。故事發生在20世紀30年代的中國天津。當時，九一八事變后，日本關東軍在華北發動侵略戰爭，組織了偽滿洲國。于是，中國各地的抗日運動風起云涌，愈演愈烈。在天津南開大學學習外語的胡啟中（
黃元深飾演），雖然出身于封建地主家庭，但思想開放。他懷著愛國愛民的遠大志向，加入了“外抗強權”的行列，四處示威，散發傳單，張貼大字報。楚紅（
黃星秀飾）是天津的一位紅牌歌手。她的父母早逝，她出身貧寒。憑借她優美的歌聲和光滑的手腕，她在音樂界一舉成名。然而，她仍然保持著純潔和對自己的忠誠，盡管許多高級官員愛上了她，但她仍然不為所動。在她認識了啟中之后，兩人都墜入了愛河。啟中接到家書，說老父親病危，趕回農村，家里把孩子的兒媳安排成夫妻。由于父親病危，齊忠勉強結婚，趕回天津繼續學業。但愛國運動愈演愈烈，其中一名學生領袖戴振邦（
甘國維飾演）被捕。他害怕被折磨，秘密向曹投降；他再也沒有追上楚紅，對齊中懷恨在心。楚紅的妹夫設計陷害齊中。齊眾和楚紅逃離天津，回到齊眾的鄉下。他們的家人反對楚紅，而此時，局勢動蕩不安。在土匪和軍閥的迫害下，齊忠的家被徹底摧毀，他們的生活陷入了困境。齊與戴振邦重逢，戴振邦從事走私活動。由于形勢的壓力越來越大，他找了一個人來代表他。齊不怕欺詐，被關進了監獄。他的妻子朱紅被拆散并流放。
