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在一次宴會上，作曲家漢娜（朱諾·坦普爾飾）遇到了一位名叫西奧（西蒙·佩格飾）的制作人。西奧詼諧幽默的談話很快引起了漢娜的注意，兩人決定合作創造新的東西。然而，漢娜很快意識到，有時西奧會表現得好像他只是另一個人。最后，漢娜意識到西奧患有精神分裂癥，通常受到藥物的控制。一旦毒品被停止，西奧就會變成另一個“惡魔版”的自己。精神疾病的折磨讓西奧感到無比痛苦，甚至產生了獨自生活的想法。在西奧生病的日子里，漢娜從未放棄他，鼓勵和照顧這個絕望的男人。不僅如此，漢娜還必須考慮到自己的寫作生涯。